Filters
M.b.v. filters worden categorieën automatisch aan afschriften gekoppeld. Klik op Nieuw filter om een nieuw filter aan te maken.
Er verschijnt dan een formulier zoals beschreven bij 'Zoeken'. Kijk bij dat onderdeel hoe het werkt. Door op filter testen te klikken worden alle afschriften getoond die aan de zoekcriteria voldoen. Er wordt dus geen categorie toegekend aan de afschiften en de zoekopdracht wordt niet opgeslagen.
Uitvoeren en opslaan
In het tweede gedeelte van de pagina kunnen zoekopdrachten toegepast, opgeslagen of toegepast en opgeslagen worden.
Let op:
Wordt er op 'Opslaan & uitvoeren op de afschriften zonder categorie' geklikt dan krijgen alleen die afschriften die nog geen categorie hebben en aan de filtervoorwaarden voldoen de categorie toegekend zoals die in het '*Categorie' veld staan.
Als er op 'Uitvoeren op alle afschriften' wordt geklikt krijgen alle afschriften die aan de filtervoorwaarden voldoen de categorie toegekend zoals die in het '*Categorie' veld staan. Het filter wordt niet opgeslagen.
Test dus eerst het filter voordat dit op de afschriften wordt toegepast.
Een bestaand filter aanpassen
Klik op de Filter waarde om een al opgeslagen filter te wijzigen. De bestaande waarden komen dan in de zoekvelden. Pas die aan, test het nieuwe filter en voer die uit of sla die op (en voer die uit).
Bij een bestaand filter is het ook mogenlijk om die te archiveren. Gearchiveerde filters worden niet meer uitgevoerd.
| Categorie | Filter waarde |
|---|---|
| Eigen rekening - Reservering | »ABN AMRO|%|%|%|%|%NL66RBRB0123456789% |
| Eigen rekening - Sparen | »%|NL83RBRB0987654321|%|%|%|% |
| Huishouden - Supermarkt etc. | »%|%|%|%|%|%Lidl% |
Filter uitvoeren na een nieuwe import
Alle filters in de lijst worden uitgevoerd door op de knop 'Toepassen op afschriften zonder categorie' te klikken. Dan worden alle filters toegepast op alle afschriften die nog geen categorie hebben.